Synopsis : Yi Gwak est le dernier survivant d'une unité spéciale de chasseurs de démons, qui a longtemps protégé le royaume. Tout se complique lorsque le dernier gardien de Jungcheon, So-hwa, fini par être attaquée et tuée. Cette femme ressemble trait pour trait à l'épouse de Yi.

En dépit de sa maîtrise en arts martiaux, il finit par être mortellement blessé et se réveille dans un lieu fantastique, Jungcheon, un monde intermédiaire, où les âmes des personnes décédées restent pendant 49 jours afin de se purifier. Suite à cette période, l'âme sera envoyée au paradis ou en enfer en fonction de ses actions faites durant sa vie afin d'être par la suite réincarnée.

Yi Gwak découvre alors que les portes de Jungcheon ont été fermées afin que les démons, dirigés par Ban-chu, ancien chef de l'unité des chasseurs de démons, n'entrent pas sur Terre.
 Ban-chu s'est acharné a assassiner tous les gardiens de Jungcheon afin de mettre la main sur une amulette magique, qui permet d'ouvrir les portes vers la Terre. Cette amulette est désormais portée par So-hwa, et même si elle ne se souviens pas de Yi Gwak, il la protège encore de tout son cœur, persuadé qu'elle est la femme qu'il a toujours aimé. Ainsi, Yi Gwak devra faire face à ses anciens camarades sur un champ de bataille entre le ciel et l'enfer...